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叉车行业深度系列报告二:足球外围对标国际巨头 中国龙头空间

来源:网络   发布时间:2021-08-09 17:40nbsp;  点击量:

投资要点

叉车:预计2030年中国市场容量近千亿元,复合增长率10%。1)中国叉车销量增速继续高于全球,2020年销量占比接近50%。2009年全球叉车销量为56.6万台,预计2020年将增至160多万台,复合年增长率为10%;中国叉车销量从14万台增长到80万台,对应17%的复合年增长率,高于全球。中国销售额占全球销售额的比重从2009年的25%上升到2020年的近50%,年均增长2.4%。。按4万元均价计算,中国叉车市场容量超过320亿元。

2)预计2030年中国叉车销量有望突破200万台,市场规模近千亿元,复合增长率约10%。2022年中国叉车销量预计超过113万台,其中内燃配重机组45万台、电动配重机组11万台、电动骑行机组1.6万台、电动代步机组55万台,市场总规模约450亿元。预计2025年和2030年国内叉车年销量将分别超过140万台和200万台,分别对应12%和10%的复合年增长率,市场规模将分别达到约570亿元和904亿元。

人工替代是核心,电气化和后市场共同驱动行业增长。1)中国劳动力日益萎缩:进行叉车替代时,预计未来十年叉车数量将翻一番。近十年来,我国社会老龄化进程加快,新增劳动力不断减少,叉车销量持续上升;未来人口红利消失,人工成本上升,下游企业降本增效,人工替代成为必然趋势,叉车行业将满足下游长期市场需求。近年来,我国叉车数量快速增长,2020年突破400万台,但普及率仅为29台/万人,密度不及国内一半。预计2025年和2030年中国叉车数量将分别超过670万辆和900万辆,对应的复合年增长率分别为10%和8%。

2)国家四项标准即将实施:电气化比例加快。在发达国家的叉车销售结构中,电动叉车的比例超过60%。2020年,电动叉子在中国销量占比首次突破50%;随着第四个国家标准的实施,该政策促进了叉车的电气化。未来,电动叉车在我国的占比将持续提升,内燃叉车将进入稳步增长阶段。

3)持股基数巨大:后市场业务需要上升。国内叉车龙头之后的市场收入占比不足5%,租赁业务收入不足10%,与国际叉车龙头明显不同。同时,庞大的基数和增长带来空的提升。

海外对比:学习全球领先的增长路径,打造丰田与CAO竞争格局的“中国版”:合利、杭叉销量位居全球前列,综合实力有待“赶超”。目前全球共有8个TOP10叉车企业品牌;国内叉车龙头的营收仅为国际龙头的10%左右,销量排名第三和第四。未来将通过全球市场份额提升和技术进步提升产品价值,其营收有望实现突破,跻身世界前列。

1)路径1:积极并购、坚持国际化战略,“走出国门”突破海外市场。丰田、凯傲通过不断收购优质厂商,巩固和扩大市场,全球战略布局确立领先优势;目前国内龙头海外营收占比在20%徘徊,通过拓展海外市场提升占比,全球市占率有望从10%扩大至15%。

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